ここは魔法が使える世界。
すべての生き物が魔法を扱う、魔法無しでは生活できない場所だ。
だが、人間ははじめから魔法が使えたわけではない。魔力を溜め込んだ湖を作り、その魔力で魔法を扱っている。
ある日、何者かの手によって魔力湖が枯れてしまい人間は魔法が使えなくなってしまう。
これは、人間が大好きな落ちこぼれ魔王と仲間たちの物語。