29☓☓年、研究が進み、動物のしっぽを人間にうえつけられることがわかった。

しっぽごとに、能力があり例えば、猫なら視覚、嗅覚などがすぐれ、高いところにも行けるようになる。

うさぎなら、ジャンプ力などがすぐれる。犬なら嗅覚がすぐれ、人間が匂えない微量な匂いも嗅げるようになる。などだった、

そこで、研究所は、家出少年少女や、孤児を４人ほど集めて、しっぽをうえつける実験をすることにした。

研究所は、研究対象を見つけるため、夜の街に出たり、孤児医院を回ったりしていた。