地球人が宇宙列強の仲間入りを果たし、グニオン星系へ植民を果たした27世紀。
グニオン星系の植民星のうち、地球人の植民政策に対する不満に対し独立の機運が増す植民国の一つエメリア。ロザント州最大都市レイマウントが当作の舞台となる。
ロザント州の州都レ�マウントに住む主人公の五十嵐 光瑠は、ただの一般人として過ごしていたが、ひょんなことから級友の森 三好と共にPSIA(公安調査庁)に勤める事となった。

ここは、二次大戦で枢軸国が連合国に完全勝利した1963年の世界だ。
そんな世界で太平洋合衆国に住む主人公の「吉川あすか」は、太平洋合衆国の首都羅府で暮らす一人の小学6年生だ。
彼女はユダヤ人や、東南アジアからやってきた日系人などと関わり、自由主義思想に心惹かれていく。
しかし本土や大陸は改革によって混乱し、東海岸は搾取と強制労働のディストピアとなっている。
この地は、民主主義最後の希望だ。