「[大文字]ああ！もう！[/大文字]」大きな体の女性が叫んだ。銀色の長い髪で容姿端麗で眼帯とドレスのような鎧を身につけていた。すると使い魔のような単眼で猫のような青い生物が女性に近づいた。「魔王様、どうしたのですんにゃ？」「どうして、彼はあんなにかっこいいの！？」「え？」「色っぽい声、大きな体、そして何より、民や仲間を思う姿勢！まるでお父様のようだわ！」「シオン様、少し休んだ方がいいですにゃ。」そう言って猫のような生物は指パッチンした。すると瞬時にベットが出てきた。「そうね。ニャオルフ。そうしましょう。」彼女がこんなにも悩むことは少し前に遡る。
彼女は魔王だった。不必要に魔物を倒してくる人間が嫌いだった。憎しみを込めるたびに強くなっていった。そしていつのまにか魔王の中でも最強になっていた。今日も何事もなく勇者たちを倒すはずだった。しかし、今回のパーティーは一味違った。勇者以外全滅していたのだ。「私に一人だけで挑もうとするのね。その度胸だけは認めてあげる。」シオンは鋭く睨みつけた。「違う、みんな途中で死んだんだ。みんなのためにも国民のためにも僕だけが戦わなきゃいけない。」そう言って勇者は剣を構えた。彼女なら一撃で彼を倒せるはずだ。「…。次はちゃんとパーティーを揃えなさい。」そう冷たく言い、城から追い出した。しかし、彼女はすでに勇者の魅力に触れていたのだ。二話に続く。