岩手の山間部にある小さな村に、都会から訪れた若者たち。宿のおばあさんから「鬼越し」と呼ばれる恐ろしい存在が夜の山道に現れるという伝説を聞かされる。無邪気に信じなかった若者たちだったが、夜になると山から不気味な声が聞こえ、足音が近づいてきた。村の長老によると、山には人をさらう鬼越しが住んでおり、山道を歩いた者は決して戻らないという。若者たちは恐怖に駆られ、村に隠された秘密を知ることになる。

ある日、目が覚めると、自分の身体が誰か他の人の身体に入れ替わっていることに気づく。しかも、その身体は異性のものだ。自分の身体がどこかに消えてしまい、周囲の人々も自分を認識しない。この恐ろしい現実の中で、時間が刻々と過ぎていく。入れ替わりの背後にある暗い秘密を解き明かさなければならない。もしあなたがそんな恐ろしい状況に陥ったら、どうしますか？