神々の世界で暮らす神、エテルナは、地上の人間・アラオに心を奪われてしまう。しかし、神と人間は越えられない壁があり、彼は人間の姿に変えてアラオに近づこうとする。アラオは冷徹な態度で彼を拒み続けるが、世界に異常が起き、神々の緊急会議でアラオが実は死を司る神、ザイアスだと判明する。二人は互いの正体を知り、共に世界を守る決意を固める。そして、エテルナの片想いは、次第に両想いへと変わっていく。