突如日本から砂漠へ飛ばされた十八歳の水城 海。彼は何が何だかわからぬまま死の淵へ立たされるが・・・
　 そこで出会った不遇な水魔法使いサーシャとの旅が始まります。

　

ねぇねぇ、知ってる？
都市伝説の『ゼラニウム』っていうマフィアのこと。
凄腕のマフィアだけで構成された組織で、日本の中でもすっごい強いらしいの。
＿＿＿＿＿＿＿そしてね、『ゼラニウム』の構成員たちはみんな、能力者なの。

時は明治初期。
日本では「堕ち武者」と呼ばれる人ならざる者がはびこっていた。
「堕ち武者」の中でも珍しく自我がある少年「無帝婢魔呂」は、堕ち武者を狩る者達に捕まってしまった。
その後死刑を告げられた婢魔呂は、日本の天皇、弱虫と有名で堕ち武者に命を狙われている「刃峰翠輝」の影武者をする代わりに死刑を逃れるという約束を交わした。
翠輝を守るため、婢魔呂のとある目的を達成するために婢魔呂は駆け出した